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神话破灭 飞天茅台“携手”郑醇双双跌停_期市动态_期货_中金在线
来源:admin 时间:2018-11-10 浏览次数:
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  ▌历史首次跌停,茅台神话破灭,“飞天酒”也会掉到地上

  根据申万行业分类,29日跌幅最高的就是食品饮料行业,其中13只股票跌停,除海天味业和中炬高新之外,十一股票均是白酒股。而曾经炙手可热的茅台也跌落神坛,从6月13日最高点792.26跌倒29日549.09也只用了94天,跌幅达到28.42%,基本上回到去年同期的水平。

  

神话破灭 飞天茅台“携手”郑醇双双跌停


  茅台历史首次跌停,市场普遍认为是昨日(28日)发布的三季报业绩不及预期所致。公告显示,公司前三季度净利润247.3亿元,同比增长23.77%;营收522.4亿元,同比增长23.07%,但第三季度净利润89.7亿元人民币,同比增长仅2.7%。

  而此前市场普遍看好茅台,对茅台的收入和利润增速预期维持在30%左右,然而由于去年三季度的基数太高而导致今年的三季度增速下滑。虽然各大分析师认为三季度利润增速减缓并不影响全年350-360亿左右的业绩,但是市场的反应却有一些过于敏感,不但拉低了整个白酒的市值,甚至还把另一种“酒”搞跌停了。

  ▌我是甲醇,我跌停和茅台没有“半分钱”关系

  拖茅台德福,工业酒精甲醇29日也跌停了。

  29日甲醇的行情能够演绎这么激烈的行情一是由于整个能化商品偏空,在油价走弱的时候,甲醇缺乏成本支撑。也不只是甲醇,包括沥青、燃料油等能化品种在前一段时间内,都显示出了与原油价格的高度相关性。从10月9日到29日,布油下跌了12.27%,能化品种跌幅也都基本上在12%左右。

  
神话破灭 飞天茅台“携手”郑醇双双跌停


  第二,三季度甲醇开工率由于检修、环保限产等原因迟迟没有提高,导致1-8月份产量为3087万吨,比去年同期仅增长3.07%,而去年同期的产量增幅为6.44%。阶段性的供应不足给了市场足够的想象空间去演绎行情。再说去年缺气的恐慌还历历在目,今年还会再来一波么?种种因素叠加在一起,致使利多被提前消化,使得甲醇从8月份开始就站在3000元/吨以上。利多提前消化可能导致后市上涨的动力不足。

  
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  第三,长期价格高位震荡的甲醇一直在挤压下游MTO装置的利润。上周蒲城清洁能源和兴兴的MTO装置停车,暂时缓解华东地区的供需紧平衡。华东地区港口库存也出现了消费上涨。

  
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  此外,最近丙烯单体美元报价下跌,可能会影响到MTO装置中甲醇的替代性,例如听闻禾元有外采烯烃单体的计划,预计甲醇的需求会有所萎缩。毕竟MTO对甲醇的需求占到整个甲醇下游的50%左右,而MTO装置的开工以及原料来源将会对甲醇的需求产生很大的影响。

  整体来看,甲醇多空因素交织复杂,但是鉴于本来甲醇就在高位,而且需求放缓,可以尝试回调后短空。另外PP-3*MA价差今日由于甲醇跌停后上涨至543元/吨,可以等待价差缩小后再次做多价差。

  
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